SKIET 상장 'SK 아이이테크놀로지 공모주 청약 안 할거니?'

얼마 전 SK바이오사이언스의 공모주 청약이 한창 뜨거웠었고 비록 '따상상(신규 상장과 함께 첫날 시초가가 공모 확정가의 두배로 형성 + 첫날 상한가 + 둘째 날 상한가)'에는 실패했지만 공모주 청약으로 주식을 배당받은 투자자들에게는 성공하는 투자를 보여주었었지요.

올해 두번째 절대 놓쳐서는 안 될 기업공개(IPO)·공모주 청약 소식이 있어 몰래몰래 조용히 안내드립니다.

SKIET 상장 'SK 아이이테크놀로지 공모주 청약 안 할거니?'

 

올해 기업공개(IPO) 대어는 무엇일까요?

올해 대어로 꼽히는 기업공개(IPO)가 이미 알려진 대로 SK바이오사이언스(완료), SKIET(SK아이이테크놀로지), 카카오뱅크, 크래프톤 정도로 알려져 있으며 그 이외에도 일진하이솔루스, 한컴라이프케어 등이 준비 중, LG에너지솔루션도 연내 상장을 고려 중이라고 합니다.

한국거래소에 따르면 이미 이달에만 10개 회사 이상이 거래소에 예비심사청구서를 접수했다고 전하며 이중 코스피(KOSPI) 상장을 계획한 기업은 카카오뱅크와 크래프톤, 일진하이솔루스, 한컴라이프케어 등 4개 기업이라고 합니다.

 

 

이번에 있을, SKIET(SK아이이테크놀로지)는 이번 공모주식수를 신주 855만 6000주와 모회사 SK이노베이션이 보유한 구주 매출 1283만 4000주를 합해 총 2139만 주(신주 40%)라고 발표하며, 이 중 25% ~ 30% 가량인 534만 7500주 ~ 641만 7000주가 일반 공모 청약 대상입니다.

 

SKIET 유상증자

주당 공모가 희망범위는 7만 8000원 ~ 10만 5000원으로 공모 예정금액은 약 1조 6684억 ~ 2조 2460억 원 규모이며 23일까지 기관 투자자를 대상으로 수요예측을 해 공모가를 확정한 뒤 4월 28일 ~ 29일 일반 공모 청약을 받게 됩니다.

상장은 5월 중순 예정이라고 하네요. (자세한 내용은 아래에서)

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SKIET(SK아이이테크놀로지) 들어는 봤는데..

SK아이이테크놀로지는 2019년 4월 SK이노베이션에서 분리해 설립된 분리막 제조사로 50년간 축적해 온 화학기술과 최첨단 나노 테크놀로지를 적용하여 국내 최초, 세계 세 번째로 리튬이온 전지의 핵심부품인 분리막을 독자 개발한 회사입니다.

전기차 습식 분리막(배터리 양극판과 음극판을 전기적으로 분리하면서 이온을 드나들게 한 필름으로 배터리를 구성하는 4대 핵심소재) 세계 1위(점유율 26.5%)로 최근 세계적으로 전기차 수요가 급증하면서  분리막 시장도 3년간 연평균 5.3% 성장률을 보이고 있다고 합니다.

 

 

기존 생산량 이외에도 폴란드에 분리막 3,4 공장을 추가건설 계획이며 2차 전지 프리미엄 분리막 시장에서 점유율을 굳히는 것과 동시에 2030년 상용화될 것으로 보이는 전고체 배터리 소재 개발을 준비하겠다는 계획도 발표했습니다.

 

2020년도 SKIET 매출액은 4693억원으로 전년대비 78.4% 증가, 영업이익 약 1252억 원 / 55.4% 증가, 당기순이익 882억 원 / 38.4% 증가세를 보이고 있으며 이미 대중들에게 많이 알려진 사업실적부분은 검증된 부분이기에 기업에 대한 내용은 "SKIET" 해당 홈페이지를 참고하시기 바랍니다.

 

기업공개 대어급 공모주로 주목 받았던 SK바이오팜과 SK바이오사이언스를 뛰어넘을지 관심을 모아볼 필요성이 있어 보입니다.

 

대표 상장 주관사는 미래에셋증권과 JP모건, 공동 주관사는 한국투자증권과 크레디트스위스(CS) 청약 주관 증권사는 미래에셋증권, 한국투자증권, SK증권, 삼성증권, NH투자증권에서 아래와 같은 일정으로 받는다고 합니다.

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SKIET 유상증자 공모 일정

 

· 주당 희망 공모가액 : 7만 8000원 ~ 10만 5000원

· 청약 가능 증권사 : 미래에셋증권, 한국투자증권, SK증권, 삼성증권, NH투자증권

· 기관투자자 수요 예측 : 4월 22일(목) ~ 23일(금)

· 공모가액 확정 공고 : 4월 26일(월)

· 공모주 청약 : 4월 28일(수) ~ 4월 29일(목)

· 배정 공고일·환불일 : 5월 3일(월)

· 상장 : 5월 11일(화)

 

 

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올해 이전까지는 증거금을 많이 납입한 투자자에게 많은 주식을 배정하는 '비례배정' 방식이었으나 올해부터는 증권사별로 확보한 공모주의 절반 가량을 증거금에 관계없이 청약한 투자자에게 골고루 나누어주는 '균등배정' 방식이 도입되었기 때문에 소액투자자에게도 공모주를 청약받을 수 있는 기회가 확장되었지요. 그러다 보니 소액투자자 입장에서는 여러 증권사 계좌로 모두 청약을 하는 중복청약을 하면 더 많은 공모주를 배정받을 수 있었습니다.

뉴스에서도 지난 SK바이오사이언스의 공모주 청약을 위해 여러 개의 명의를 통한 수십 개의 청약을 시도하는 사례를 다룰 정도였습니다. 

 

하지만 이러한 중복청약이 투기로 발전할 가능성이 있기 때문에 중복청약을 막는 전산시스템이 준비되고 있어 현재 테스트 중이며 6월쯤 시스템이 가동된다면 앞으로는 중복청약은 힘들어 보입니다.

즉 이번이 마지막 중복청약의 기회가 될 수 있지만 공모주 청약이 반드시 수익을 보장하는 투자상품이 아닐 수도 있다는 것도 염두에 두셔야 합니다.

 

SKIET 균등배정 배정주식수 예상 [출처 : 한경닷컴]

 

증권사 공모주 배정 물량

· 미래에셋 : 46% / 248만 ~ 298만 주

· 한국투자증권 : 32% / 172만 ~ 206만 주

· SK증권 : 14% / 76만 ~ 92만 주

· 삼성증권 : 4% / 19만 ~ 23만 주

· NH투자증권 : 4% / 19만 ~ 23만 주

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만일 상장 당일 따상으로 마감한다면..

그렇다면 공모가액 확정 공고가 나와봐야 알겠지만 최상단인 10만 5000원으로 결정된다면 최소 청약 수량인 10주를 청약하기 위한 증거금은 52만5000원이 되며 상장 시 시초가가 공모가의 두배로 형성된 뒤 상한가로 상장일 마감을 한다면 주가는 27만3000원이 됩니다.

 

SKIET 공모주 청약 증거금 :

공모가액 10만5000원 × 최소 청약 수량 10주 = 105만 원 × 증거금 50% = 52만 5000원 (주 당 증거금 5만 2500원)

상장 당일 시초가 공모가 두배에 상한가 예상 시 :

공모가 10만 5000원 × 2배 = 21만 원 × 상한가 30% = 27만 3000원

주당 차익 :

27만 3000원 - 10만 5000원 = 16만 8000원

 

 

지난 SK바이오사이언스와 비교해 최상의 수익으로 계산해본 방식이며 따상상이 될지 따하하가 될지는 아무도 알 수 없기 때문에 지나친 투자는 삼가시고 이 글은 공모주 청약 투자를 유도하는 글이 아니라는 것을 인지하시기 바랍니다.

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POINT

1. 2021년 기업공개(IPO) 대어(大魚)인 SKIET(SK 아이 이테크 놀로지) 유상증자 공모 일정이 나왔습니다.

2. 공모주청약 4월 28일과 29일 양일간 다섯개 증권사를 통해 진행되니 관심있으신 분들은 미리 준비하셔서 마지막 중복청약 도전해 보시기 바랍니다.

3. 아무래도 객관적인 평가가 나온 기업공개와 유상증자이니 SK바이오사이언스와 같이 많은 투자자가 모일 것으로 예상되며 만일 따상 성공시 주당 차익은 16만8000원으로 계산됩니다.

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